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社保查询网用户
2025-06-07
关于中国寿险理财规划师的主要内容已经在上面做了具体的介绍，，在保险理财产品如此畅销的时代，理财规划师将是个吃香的行业，如果您有意向报考这一行业，可以参照上文提到的有关报考方面的内容。
我国寿险理财规划师教育培训计划正在实施之中，并将为打造保险业核心竞争力，推动行业长期健康可持续发展作出重要贡献。理财规划师教育培训计划的意义是不言而喻的。那么，什么是寿险理财规划师、他/她们目前的现状又是如何呢？
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划，为客户设计出优化组合的资金管理方案，从而使客户获得理想的回报，实现自己的理财目标，免受财务困扰。
简单点说，就是专门替别人理财的，靠替别人理财的费用来生存的一帮人。
我国理财规划师是近几年才出现的，目前金融理财人员大多行使的是单项职能，不能满足人们不断看涨的理财服务需要。
据专业理财网站的一项调查表明，人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时，一生中损失的个人财产高达20%甚至100%。
为提高我国理财人员的综合素质，国家劳动和社会保障部出台《理财规划师国家职业标准》，并在全国开展职业鉴定试点工作，湖北省成为首批试点省份。
湖北新海天财富管理有限公司负责人介绍，理财规划师是一个专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，并保持高水准职业道德，这样才能真正做好理财规划。
目前，理财规划师在银行任职的居多，现在是很吃香的职业。
其一，新型寿险产品方向。
要通过《人身保险产品》、《寿险公司资产管理》、《团体保险》三门考试。
其二，健康保险方向。
要通过《健康保险原理及经营运作》、《健康保险政策及外部环境》考试。
其三，养老保险方向。
要通过《养老保险原理及经营运作》、《养老保险政策及外部环境》、《企业年金理论及实务》考试。
此外，上述人员都需要加考《人身保险从业人员职业道德》考试，通过上述高级考试，并经过受认可的高级培训课程后，均可获取中国寿险理财规划师资格。
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