上海金融发展投资基金或迎“社保”注资

国内唯一以金融为主要投资领域的产业投资
上海金融发展投资基金今年6月底宣布成功募资110亿元时,并未看到社保基金的明确注资承诺。但这并不意味着社保将失之交臂。记者了解到,目前社保基金已基本结束对该基金的尽职调查,如不出意外,很快会将投资事宜列入议事日程。不过,社保“半道加盟”的背后,上海金融发展投资基金的各大出资人与投资节奏,同样面临一系列考验。
社保基金的“绣球”动辄数十亿元的产业投资基金要募集成功,除了优秀的基金管理团队,还必须拥有社保基金、地方财政或大型企业集团的资金支持作为引导资本。这非常关键。
6月10日召开的第四届中国企业国际融资洽谈会上,全国社保基金理事会理事长戴相龙透露,社保已开始对上海金融发展投资基金进行投资前的尽职调查。知情人士透露,目前社保对该基金的尽职调查已基本结束,如不出意外,很可能在近期实施投资。
以往经验看,社保基本上都是“大手笔”出资人。今年6月,社保花费约12亿元投资IDG,占其35亿元募资额的34%；去年底,社保向中信绵阳产业投资基金出资20亿元,占其90亿募资额的约12%；而2008年社保分别以20亿投资鼎晖与弘毅50亿元人民币基金,占比40%。
但相比之下,让社保更加青睐的,则是上海金融发展投资基金的股权投资人才。该基金由金浦产业投资基金管理有限公司实施管理。“前期的尽职调查主要是考察基金管理团队的投资水准与投资管理能力,结果挺满意的。”上述知情人士透露。
其实,现任上海金融发展投资基金管理合伙人的吕厚军和社保基金已有“愉快合作”。